Le marché des crypto-monnaies est en pleine effervescence, le prix du Bitcoin ayant récemment connu une énorme augmentation, ce qui suggère une hausse potentielle à des niveaux sans précédent dans un avenir proche. Au cours des sept derniers jours, BTC a démontré une tendance haussière vigoureuse, atteignant un nouveau sommet historique au-dessus de 69 000 $ .
Ajoutant à l'élan haussier, MicroStrategy, la société de business intelligence surtout connue pour son engagement incessant à accumuler des actions de référence en crypto-monnaie, a augmenté son offre de dette convertible de 600 millions de dollars à 700 millions de dollars dans le cadre d'une démarche visant à acquérir plus de BTC et à augmenter encore son cache.
MicroStrategy va acheter plus de BTC avec le produit de la vente de billets convertibles de 700 millions de dollars
MicroStrategy a annoncé le 5 mars son intention de proposer une vente privée de 600 millions de dollars de billets convertibles de premier rang , avec l'intention d'utiliser les fonds pour acquérir plus de Bitcoin (BTC) et pour ses dépenses d'entreprise. Cependant, MicroStrategy a depuis augmenté son offre de dette convertible de 100 millions de dollars.
Selon un communiqué du 6 mars, la société de renseignement sur les logiciels cherche à lever 700 millions de dollars grâce à la vente d'obligations convertibles de premier rang à un taux d'intérêt de 0,625 % par an.
Le prix de conversion des obligations sera équivalent à 1 497,68 $ par action, soit une prime de 20 % par rapport au cours actuel de 1 232,45 $.
MicroStrategy annonce le prix de l'offre de billets convertibles de premier rang $ MSTR https://t.co/GBR4yG4Ebk
—Michael Saylor
(@saylor) 6 mars 2024
« Les détenteurs de billets peuvent exiger que MicroStrategy rachète leurs billets le 15 septembre 2028 ou lors de la survenance de certains événements qui constituent un changement fondamental aux termes de l'acte de fiducie régissant les billets à un prix de rachat égal à 100 % du montant en principal des titres pour être rachetés, majorés de tous intérêts courus et impayés », indique le communiqué.
Le portefeuille géant de Bitcoin de MicroStrategy est actuellement évalué à plus de 13 milliards de dollars. La société fondée par Michael Saylor est le plus gros détenteur de BTC, avec 193 000 BTC à son bilan. Notamment, MicroStrategy a acheté 3 000 Bitcoins supplémentaires fin février pour 155 millions de dollars, juste avant le récent rallye de 20 % du BTC.
En émettant des obligations convertibles, MicroStrategy profite d'une hausse importante du cours de ses actions ces dernières semaines alors que Bitcoin dépasse son pic de novembre 2021.
Les billets, dont l'échéance est prévue le 15 mars 2030, séduiront les investisseurs institutionnels qualifiés et accrédités et constitueront des billets de premier rang non garantis de MicroStrategy, avec des intérêts payables semestriellement. La société a également l'intention d'offrir une option permettant d'acheter potentiellement des titres supplémentaires d'une valeur de 90 millions de dollars après l'émission initiale.
MicroStrategy a commencé à acheter sérieusement du BTC pour la première fois en août 2020, sous la direction du fervent défenseur du Bitcoin, Michael Saylor. La société a utilisé les ventes d’actions pour financer des achats de BTC à neuf chiffres dans le passé.
Avec un prix d'achat moyen de 31 550 $, MicroStrategy détient actuellement plus de 6 milliards de dollars de bénéfices non réalisés sur son pari Bitcoin.