Des protocoles plus récents et mieux établis ont marqué une augmentation du nombre d'utilisateurs en fonction de cas d'utilisation et d'attentes spécifiques. L’une des principales catégories d’afflux d’utilisateurs est le re-staking basé sur Ethereum. Même les protocoles plus anciens comme Polygon affichent une croissance du nombre d'utilisateurs.
La croissance de ces protocoles est un mélange de publicité et de performances organiques basées sur les revenus. Dans l'ensemble, le 14 juin a été le jour de pic d'activité pour 181 protocoles, avec 588 millions de détenteurs de jetons dénombrés.
La tendance récente n’inclut pas encore la blockchain Base, qui devient l’un des centres d’activité majeurs.
Les projets grandissent grâce au battage médiatique ; certains affichent une bonne rétention des utilisateurs
Des projets comme Ondo traversent leur cycle de battage médiatique habituel. De plus, l’ajout d’utilisateurs ne se traduit pas par une croissance du prix symbolique, car la plupart des actifs sont toujours en déclin ou stagnent.
Les leaders, Aérodrome et Ondo, continuent d'enregistrer de nouveaux records d'utilisateurs avec un taux de croissance quasi constant. Shuffle a également un taux de croissance stable, avec une augmentation hebdomadaire du nombre d'utilisateurs. La croissance des propriétaires de Polygon est également progressive, car le projet est relativement plus ancien. Il faudra peut-être acheter MATIC pour davantage de jeux et de protocoles DeFi, de sorte que la propriété s'étend progressivement des acheteurs organiques.
Des projets plus petits comme Morpho ajoutent également progressivement des utilisateurs, mais voient leur taux d'expansion plus rapide. COW Protocols gagne en visibilité sur les réseaux sociaux et a connu une augmentation du nombre d'utilisateurs en juin. Le protocole COW enregistre également la fidélité des utilisateurs avec une activité mensuelle stable pour la plupart de ses applications.
Source : Rapport mensuel du protocole COW, Dune Analytics
Pendle, le protocole de re-jalonnement de couche 3, s'est développé rapidement depuis mars, doublant le nombre de détenteurs de jetons. Ether.Fi a également ajouté de nouvelles cohortes d'utilisateurs, atteignant 70,8K détenteurs de jetons. Pendle, ainsi qu'Aerodrome, sont restés un protocole de croissance pendant des mois, remplaçant les réseaux qui se développaient sur la base du battage médiatique.
La croissance en 2024 dépend des utilisateurs de DeFi. La tendance générale est à la baisse pour les usages, après le pic de 6,9 millions en mars. Depuis lors, il y a eu une petite sortie de DeFi chaque mois, tombant à 5,4 millions d'utilisateurs en mai. Dans l’ensemble, en 2024, le nombre de portefeuilles DeFi est passé de 35 millions à 59 millions, même si tous n’appartiennent pas à des utilisateurs uniques.
Les projets de jeux révèlent une croissance en mai
En plus de DeFi, les rapports de DappRadar révèlent que le jeu cherche à faire son retour. Les protocoles de jeu ont atteint un nombre d'utilisateurs record, mené par les principales plateformes de jeu telles que Ronin et Immutable. Les jeux tentent de réinventer leurs produits, en promettant des parachutages ou des listes blanches comme incitations, au lieu du modèle précédent « jouer pour gagner ».
En mai, les applications de jeux ont augmenté le nombre d'utilisateurs de 7 %, tandis que l'ensemble des applications maintenait plus de 10 millions de portefeuilles actifs mensuels. Les jeux ont réussi à atteindre 3,13 millions de portefeuilles actifs quotidiens.
Lors du récent aperçu des écosystèmes de jeux, Polygon reste une chaîne héritée, mais sa croissance est relativement plus lente. Les jeux se réorientent vers les chaînes spécialisées, avec la plus forte croissance chez Immutable. La croissance du nombre d'utilisateurs basés sur les applications de Solana est également en baisse, à mesure que le réseau se réoriente vers les jetons meme et DeFi.
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L’essentiel de la croissance provient de l’écosystème Ethereum, qui héberge plusieurs produits. En juin, la croissance de l’écosystème Ethereum est devenue verticale, s’appuyant principalement sur des protocoles d’évolutivité. Sinon, le réseau central L1 transporte encore environ 500 000 utilisateurs quotidiens et sert de couche de règlement.
Malgré la croissance du jeu, certaines blockchains sous-performent et ne parviennent pas à gagner des parts de marché. Avalanche C-Chain est restée stagnante. Les projets en plein essor incluent Near Protocol. Telegram (TON) et Polygon font partie des opérateurs stables sur la base du nombre de portefeuilles au cours des derniers mois.
Solana, TRON et Near Protocol dominent sur la base du nombre brut de portefeuilles actifs . Le principal concurrent au cours des trois derniers mois a été Arbitrum, qui est arrivé tardivement mais a connu une croissance plus significative. Cependant, l’essentiel de l’activité se concentre sur quelques contrats intelligents, notamment les stablecoins et les robots MEV. La croissance organique des utilisateurs et un engagement approprié sont rares dans l’espace blockchain et largement dépassés par l’activité des robots et le speed trading DeFi.
Reportage cryptopolitain de Hristina Vasileva