Engineering confirme l'OPA sur Be Shaping the Future. Tous les détails de l'opération et le commentaire d'Ibarra
L'ingénierie a confirmé l' engagement ferme d'acquérir 43,209 % (45,630 % entièrement dilué des actions propres) de Be Shaping the Future. Il s'agit de la société cotée sur le segment Star de la Bourse italienne, jusqu'à aujourd'hui entre les mains de Tamburi Investments, Stefano Achermann et sa filiale Innishboffin Srl, Carlo Achermann et sa filiale Carma Consulting Srl.
Voici tous les détails
Hier soir, Engineering, ainsi que les sociétés la contrôlant directement et indirectement et appartenant aux fonds de capital-investissement gérés par Bain Capital Private Equity (Europe) LLP ou ses affiliés et les fonds NB Renaissance Partners et les Vendeurs , "ont signé l'acte définitif et contraignant accords relatifs à l'achat de no. 58.287.622 actions ordinaires (43,209 % du capital social) de Be (soit 45,630 % du capital social entièrement dilué des actions propres, les "Actions des Cédants"), au prix unitaire – compte tenu du dividende approuvé par le assemblée générale des actionnaires en égal à 0,03 euro par action – 3,45 euros par action (le «Prix par action») », lit une note de la société.
MODALITÉS DE L'OPÉRATION D'INGÉNIERIE
Une fois remplies les conditions réglementaires et légales, au plus tard à la date limite du 31 décembre 2022, comme entre autres antitrust et golden power – il est écrit dans le communiqué de presse – les parties procéderont à la finalisation de la transaction qui entraînent pour l'Acheteur l'obligation de promouvoir une offre publique d'achat intégrale obligatoire sur les actions ordinaires restantes de Be conformément aux articles 102 et 106 du décret législatif n°. 58/1998 ("TUF") pour une contrepartie égale au Prix par Action, visant à procéder à la radiation de la Société dans le cas où, à la suite de souscriptions à l'Offre Publique Obligatoire, l'Acheteur viendrait à détenir une participation supérieure à 90% du capital social.
DÉTAILS DE L'OPÉRATION
Comme communiqué précédemment, les actionnaires de Be Andrea Angrisani, Giancarlo Angrisani, Angelini Partecipazioni Finanziarie Srl, Gabriella Benetti, Blue Lake Sicav – SIF, Rüdiger Borsutzki, Marco Bosco, Francesco Scarnera et Patrizio Sforza (autres que les Vendeurs) ont déjà envoyé à Engineering (et en copie à TIP et Be) lettres concernant l'engagement unilatéral conditionné à la vente à Engineering, au Prix par Action, d'actions supplémentaires représentant un total de 7,998% du capital social de Be (8,446% pleinement dilué des actions propres ).
LA NOTE D'INGÉNIERIE
"Suite à la survenance des conditions susmentionnées, le groupe Be fera partie du groupe Engineering dans le cadre d'un projet hautement synergique et complémentaire visant à créer une entreprise pionnière en Italie dans le secteur des services financiers, opérant sur le marché européen et international, dans lequel le conseil en gestion complétera et renforcera le positionnement de leader et le portefeuille solide de solutions propriétaires et de capacités numériques dont se vante Engineering dans le segment financier », lit-on dans la note de la société.
LE RÔLE D'ÊTRE
"L'acquisition de Be – selon le groupe dirigé par le PDG, Maximo Ibarra – consolidera en fait le rôle d'Ingénierie en tant que catalyseur numérique stratégique, intégrant également l'offre et les compétences sur le marché des institutions financières des deux sociétés, qu'elles continuera à maintenir un haut niveau d'autonomie et une position de marché différenciée et spécialisée, orientées respectivement pour fournir des services de conseil en gestion connectés aux processus de transformation numérique les plus modernes, ainsi que des solutions et des compétences distinctives grâce à des alliances et des accords avec les principaux fournisseurs de solutions internationales ".
CE QUI SE PASSE
Le groupe Be continuera d'être dirigé par Stefano Achermann aux côtés des dirigeants clés actuels et restera concentré sur les services aux principales institutions financières d'importance systémique (SIFI), aux banques de niveau 1 et aux principaux circuits de paiement internationaux, complétant et soutenant les propositions de valeur du Groupe d'ingénierie dans le marché des institutions financières.
LE COMMENTAIRE D'IBARRA
"Je suis heureux d'accueillir Stefano Achermann et l'équipe Be, une excellence italienne pour le marché de la finance dans la famille Engineering – a commenté Maximo Ibarra, PDG d'Engineering – Cette acquisition confirme les ambitions d'Engineering en tant que société leader dans les processus de transformation numérique pour les entreprises et l'administration publique. Grâce au soutien de nos actionnaires, Bain Capital et NB Renaissance, l'intégration avec Be nous permettra de consolider le rôle d'Ingénierie en tant que Digital Champion et d'offrir à notre pays et au marché un acteur encore plus solide du conseil et des services de transformation numérique. pour les institutions financières ".
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/economia/engineering-definita-lacquisizione-di-be-shaping-the-future/ le Mon, 20 Jun 2022 09:17:02 +0000.