Leonardo a signé une nouvelle ligne de crédit revolving, la première ESG-linked, de 2,4 milliards avec un syndicat de banques internationales et nationales
Le géant de l'aérospatiale et de la défense de Piazza Monte Grappa mise également sur la finance durable.
Leonardo a signé une nouvelle ligne de crédit revolving, la première liée à des objectifs ESG (environnement, social et gouvernance), avec un syndicat de 26 banques internationales et nationales.
La ligne de crédit Esg-linked Revolving Facility (« Esg-Rcf ») est d'un montant de 2,4 milliards d'euros. Il est divisé en une tranche de 1,8 milliard d'euros d'une durée de 5 ans et une tranche de 600 millions d'euros d'une durée de 3 ans.
La nouvelle ligne de crédit remplace les deux facilités de crédit renouvelables existantes, réduisant le coût global du financement disponible pour les besoins financiers du Groupe et prolongeant la durée jusqu'en 2026, a expliqué une note de l' ancienne Finmccanica la semaine dernière.
« La signature de la ligne de crédit liée à Esg confirme notre engagement en faveur du développement durable, partie intégrante du plan industriel et du système d'incitation de Leonardo, et constitue un nouveau pas en avant dans la stratégie financière disciplinée du groupe », a commenté le PDG de Leonardo Alessandro Profumo.
Le nouveau RCF a été souscrit par 26 banques, entraînant une sursouscription avec des commissions totales de plus de 4,4 milliards d'euros. C'est 185% du montant demandé, souligne Profumo al Sole 24 Ore .
"Leonardo n'a pas divulgué les taux d'intérêt qu'il paiera. Ils ne seront pas corrigés. "Nous avons obtenu de très bons taux qui baisseront lorsque nous atteindrons les objectifs", a déclaré Profumo à Il Sole 24 Ore . « Il existe un système de bonus-malus. Si nous atteignons les objectifs ESG, le spread diminue et les taux baissent, si nous ne les atteignons pas ils montent. De cette opération nous bénéficions d'un double avantage, la taille réduite de la ligne de crédit et les taux plus bas. Cela nous permettra de réduire les charges financières et de maintenir une source importante de liquidités ».
EN LIGNE AVEC LA STRATÉGIE DE DURABILITÉ DU PLAN INDUSTRIEL LEONARDO
Conformément à la stratégie de développement durable qui sous-tend le Business Plan et au système d'incitation de Leonardo, la ligne de crédit est liée pour la première fois à des indicateurs ESG spécifiques, notamment la réduction des émissions de CO2 grâce à l'éco-efficacité des processus industriels et la promotion de l'emploi féminin avec diplômes dans les disciplines STEM.
Les paramètres ESG précités contribuent également à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) qui sont à la base d'environ 50 % des investissements du Groupe.
L'atteinte des objectifs liés aux indicateurs ESG déclenchera également un mécanisme d'ajustement de la marge appliquée à la ligne de crédit.
« Les conditions de marché favorables nous ont conduits à signer cette ligne de crédit afin de réduire encore les charges financières et de maintenir une source importante de liquidité, également en ligne avec les attentes du marché financier et des agences de notation. Lier la marge de RCF à l'atteinte des objectifs ESG reflète notre confiance dans la stratégie durable du Groupe et s'inscrit dans la voie de Leonardo pour l'intégration des données économiques et financières et des objectifs ESG », a ajouté Profumo.
LES BANQUES QUI ONT SIGNÉ L'ESG-RCF
Les banques syndiquées signataires de l'ESG-Rcf sont :
Chefs de file et teneurs de livres mandatés : Banco BPM ; BNP Paribas (BNL Prêteur) ; Banque BPER ; Banque de Financement et d'Investissement du Crédit Agricole ; Intesa Sanpaolo; SMBC Bank EU AG Succursale de Milan ; Société Générale, succursale de Milan ; UniCrédit.
Organisateurs principaux : Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ; Barclays; BofA titres ; succursale de la Commerzbank Aktiengesellschaft à Milan ; Deutsche Bank AG ; HSBC ; MUFG Bank, Ltd. – Succursale de Milan ; Santander.
Co-organisateurs : BBVA SA, succursale de Milan ; Banca Popolare di Sondrio – Société coopérative par actions ; Citi; Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA; succursale de Milan de la Banque de Chine limitée ; Crédit Industriel et Commercial; National Westminster Bank Plc; Natixis SA, succursale de Milan ; JP Morgan SA ; Banca Passadore & C.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et UniCredit ont joué le rôle de coordinateurs ESG. BNP Paribas a assumé le rôle d'agent de documentation tandis qu'Intesa Sanpaolo SpA assumera le rôle d'agent de facilité.
Les conseillers juridiques sont Linklaters et Clifford Chance.
NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT NON LIÉE À L'ACQUISITION DE HENSOLDT
Enfin, Il Sole 24 Ore "a demandé à Profumo si la ligne de crédit était également liée à la mise de fonds prévue (606 millions) pour le rachat de 25,1% de l'allemand Hensoldt , annoncé le 24 avril, et à quel stade en est l'établissement des autorisations . « Ce n'est absolument pas lié à l'acquisition de Hensoldt. Nous effectuons toutes les démarches. Nous avons reçu une partie des autorisations, nous sommes sur le point de passer les autres » ».
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/economia/ecco-le-banche-che-finanziano-leonardo-su-green-e-sostenibilita/ le Mon, 11 Oct 2021 05:20:31 +0000.