Première étude Cisl sur les rapports semestriels des cinq premiers groupes de crédit nationaux. Les revenus et les bénéfices ont augmenté, les employés et les succursales ont diminué
La pandémie ne fait pas peur aux banques italiennes, du moins les plus grandes. La confirmation de ce qui a été déduit de la lecture des rapports semestriels individuellement provient de l'analyse effectuée par le Bureau d'études du premier syndicat Cisl, qui a passé au crible les états financiers d'Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena (Mps ), Banco Bpm et Bper . Malgré la bonne évolution des revenus et des bénéfices, le nombre d'employés et le nombre d'agences continuent de diminuer.
LES COMPTES DE RÉSULTAT DES BIG FIVE
Comme évoqué, la première partie de l'année s'est plutôt bien déroulée pour les cinq premières banques du pays avec un résultat d'exploitation supérieur à 25,3 milliards (+5,5%), porté par la hausse record des commissions nettes (+12 %) à 10,5 milliards et d'autres revenus pour 4 milliards, provenant principalement de la gestion d'actifs financiers. Un signe plus également pour la marge primaire par salarié, qui a progressé de 6,5% pour dépasser 85 milliards, et pour les commissions nettes par salarié qui ont augmenté de 16,8% à 42,5 milliards. Et encore : résultat d'exploitation par salarié à 47,4 milliards (+ 18,1 %), résultat net supérieur à 6 milliards et résultat net d'exploitation à 9 milliards (+ 89,2 %).
Par ailleurs, les régularisations nettes sur crédits sont divisées par deux (de 5,6 à 2,7 milliards), avec une baisse des créances douteuses nettes de 4,9% passant de 29,9 milliards début 2021 à 28,4 milliards actuellement et un ratio NPL net à 2,4% passant de 2,5 %. Le nombre d'employés continue de baisser (-4%), qui du premier semestre 2020 au premier semestre 2021 passe de 258.954 à 248.628 et le nombre d'agences (-7,4%) qui diminue de 14.384 à 13.318. Le coût/revenu est en baisse de plus de 3 points de pourcentage (53,5%), à des niveaux bien inférieurs à la valeur moyenne des principales banques européennes.
Du 31 décembre 2020 au 30 juin 2021, les dépôts indirects ont augmenté de 8,7 % et les dépôts directs de la clientèle de 0,2 %, tandis que les crédits à la clientèle ont diminué (-1,2 %). Enfin, tant le produit bancaire (+ 2,6 %) que le produit bancaire vis-à-vis des salariés (+ 4,3 %) ont progressé.
MPS : REVENUS ET BÉNÉFICES MEILLEURS QUE PRÉVUS
L'analyse du syndicat se concentre ensuite sur les performances de Montepaschi, protagoniste de l'actualité bancaire ces derniers jours pour l'éventuelle incorporation à Unicredit, une opération dans laquelle le Trésor – hors de la structure actionnariale – avait depuis quelque temps placé espoir.
Eh bien, selon First Cisl, la performance de Sienne montre une nette capacité à développer des revenus (+ 7,7 %), également grâce à l'augmentation des commissions nettes (+ 8,7 %) qui représentent 56,3 % de la marge primaire, la valeur en pourcentage la plus élevée. parmi les cinq plus grandes banques examinées. Les perspectives de marge d'intérêt liées à la baisse du coût de financement sont positives. « Sur ce front – commentaire du syndicat – le renversement de tendance aura lieu lorsque la banque pourra développer des crédits » étant donné que les crédits clients MP par salarié atteignent 3,8 millions alors que le chiffre moyen pour les Big 5 est de 4, 7 million.
Il est à noter, toujours dans l'étude, que « l'évolution du chiffre d'affaires apparaît nettement meilleure que celle prédite par les stress tests du scénario de base pour 2021. En effet, le semestre s'est terminé sur un bénéfice de 202 millions par rapport au 28 estimés par l'ABE pour toute l'année". Quant à la réduction des 2/3 des régularisations, elle s'explique par la qualité du crédit, désormais « un point fort de la banque également en vue des prochains rapports trimestriels ». Selon First Cisl, les résultats obtenus par Montepaschi peuvent être attribués à « l'engagement extraordinaire des travailleurs qui ont pu faire face aux adversités du plan de restructuration axé sur une réduction des coûts si lourde qu'elle entrave les objectifs de revenus ».
LE SECRÉTAIRE DE COLOMBANI : REPRENDRE EN ACT MAIS LA ROUTE N'EST PAS CELLE DE LA RÉDUCTION DES COTS
Riccardo Colombani, secrétaire général de First CISL, fait un commentaire positif : « Des états financiers des cinq premiers groupes italiens, il y a des signaux qui représentent le miroir de la reprise en cours – dit-il -. Cette tendance pourrait être renforcée grâce à la forte reprise du PIB et surtout au démarrage du programme d'investissement massif du PNR. Les données sur la qualité du crédit sont également rassurantes, avec la gestion des moratoires qui n'ont pas causé d'impacts significatifs sur les dépréciés. Il est probable que le confinement des dépréciations de créances se poursuivra également dans les prochains mois ». Si tel est toutefois le cas, il est important que les banques assument « la responsabilité de leur rôle vis-à-vis du pays » et ne se laissent pas « guider uniquement par la politique de dividende. La route n'est pas celle de la réduction des coûts – poursuit Colombani – à travers la réduction du personnel, la fermeture d'agences, l'externalisation des activités et la centralisation des fonctions et des compétences, la baisse des flux de crédit pour les petites entreprises. Malheureusement, ce sont les effets produits par les processus de concentration qui risquent de s'étendre davantage, créant des conditions incurables de déséquilibre territorial dans le pays, tout le contraire de ce qu'il faut réaliser avec le PNRR », conclut le premier secrétaire Cisl.
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/economia/intesa-sanpaolo-unicredit-mps-banco-bpm-e-bper-ecco-i-conti-a-confronto-report/ le Mon, 16 Aug 2021 05:44:51 +0000.