L'écosystème d'entreprises tournant autour de l'IA générative explose littéralement : Nvidia, Broadcom et Tsmc ne sont que quelques-unes des entreprises qui réalisent d'énormes bénéfices.
Le boom de l'IA et en particulier de la générative fait exploser la valeur de tout l'écosystème technologique impliqué dans l'activation d'applications de plus en plus populaires telles que ChatGPT. Cet écosystème, qui va des fabricants de puces aux logiciels en passant par les équipements réseaux, a été récemment photographié par un article d'Economist , qui nomme et liste les profits colossaux de ses protagonistes comme Nvidia , une entreprise qui vient de frôler une capitalisation de près d'un billion de dollars.
La ruée vers l'or de l'IA
Ce que The Economist appelle la "ruée vers l'or" de l'IA déclenchée par l'avènement de systèmes génératifs tels que ChatGPT promet de riches profits aux entreprises qui produisent la technologie nécessaire.
Le cas le plus frappant est bien sûr celui de Nvidia, une entreprise qui fabrique des semi-conducteurs pour les serveurs d'IA. Le 24 mai, Nvidia a dépassé les prévisions des analystes concernant les revenus du premier trimestre 2023, affichant 11 milliards de dollars de revenus. Le lendemain, le cours de son action a grimpé de 30 % et la valeur marchande totale de la société a approché un billion de dollars.
Un indice des trente entreprises leaders de cette révolution vient d'être introduit à Wall Street : depuis le lancement de ChatGPT en novembre dernier, cet indice a bondi de 40 %, contre 13 % pour le plus célèbre Nasdaq des valeurs technologiques.
Boom pour les fabricants et concepteurs de puces
Les principaux bénéficiaires de l'avantage de l'IA sont les fabricants et les concepteurs de puces tels qu'AMD et TSMC, ainsi que les producteurs de l'infrastructure informatique nécessaire pour prendre en charge les processus de calcul de l'IA.
Derrière le succès de ce secteur se cache la croissance continue des capacités de calcul des derniers systèmes d'IA, y compris les systèmes génératifs. La dernière version de ChatGPT, GPT-4, analyse les données en utilisant environ mille milliards de paramètres, cinq fois plus que son prédécesseur.
Comme l'explique Amin Vahdat, responsable de l'infrastructure d'IA chez Google Cloud Platform, à The Economist , la taille des appliances d'IA a décuplé au cours des six dernières années.
Les gagnants les plus évidents de cette course sont les fabricants de puces, dont les produits ont été affectés par une forte augmentation de la demande. Ce dernier affecte à son tour les bénéfices des concepteurs de puces. La banque UBS estime que la valeur de la nouvelle demande de puces spécialisées augmentera d'au moins 10 à 15 milliards de dollars au cours des deux prochaines années.
Dans une sorte de cercle vertueux, l'entrée en scène de puces plus puissantes profite aux fabricants apparentés tels que TSMC, dont le cours de l'action a bondi de 10 % après l'annonce des ultra-profits de Nvidia.
Augmentation fulgurante des kits réseau…
Les fabricants d'équipements de réseau tels que les routeurs et les commutateurs profitent également de ce tourbillon de richesses et de profits. Selon les estimations de 650 Group, un cabinet d'études, le marché de ces kits va croître annuellement de 40% dans les années à venir, pour atteindre une valeur de neuf milliards de dollars en 2027.
Non seulement des entreprises comme Nvidia, qui détient 78% de part de marché dans ce secteur, en profitent, mais aussi des concurrents comme le californien Arista Networks, dont la valeur boursière a grimpé de 70% l'an dernier.
Un autre fabricant comme Broadcom a vu ses ventes annuelles de puces spécialisées quadrupler en 2023 pour atteindre 800 millions de dollars.
… et les serveurs
Le boom de l'IA souffle également un bon vent sur les entreprises qui assemblent les serveurs. Selon l'estimation de la société d'analyse de marché Dell'Oro Group, les différents centres informatiques du monde vont faire passer la part des serveurs spécialisés pour l'IA de 10 % actuellement à 20 % d'ici cinq ans.
Les fabricants de serveurs comme les taïwanais Wistron et Inventec, qui alimentent les énormes nuages d'Amazon et de Microsoft, fonctionnent également bien. Une autre entreprise taïwanaise comme Wiwynn a récemment rapporté que ses ventes dans le secteur de l'IA représentaient plus de la moitié des commandes reçues.
Le rôle du logiciel
Tout ce matériel a naturellement besoin d'un logiciel dédié pour fonctionner. Certains de ces programmes sont réalisés par les mêmes sociétés qui produisent le matériel : c'est le cas, par exemple, de la plate-forme Cuda de Nvidia.
Mais le marché fourmille désormais d'entreprises qui produisent des logiciels de gestion (comme Datagen, Pinecone, Scale AI) ou des applications qui implémentent des modèles linguistiques (comme HuggingFace et Replicate). Selon les calculs de PitchBook, il existe au moins quatre-vingts startups opérant dans ce secteur et nombre d'entre elles peuvent avoir accès aux ressources presque illimitées du capital-risque.
Tout comme pour le matériel, les principaux clients des logiciels d'IA sont les géants du cloud. Selon The Economist, Amazon, Alphabet et Microsoft alloueront des ressources égales à 120 milliards à ce secteur rien qu'en 2023, bien plus que les 78 milliards investis en 2022.
Centres de calcul
La dernière catégorie de sujets qui se réjouit de la turbo-expansion de l'IA sont les propriétaires des espaces qui abritent les centres de données.
Des sociétés spécialisées telles qu'Equinox et Digital Realty acquièrent rapidement de nouveaux biens en concurrençant les plus grands gestionnaires d'actifs. Il y a deux ans, Blackstone a acheté Realty Trust, l'un des plus grands opérateurs de centres informatiques en Amérique, pour dix milliards de dollars.
Les startups
Le buzz avec l'IA est tel qu'il crée d'énormes opportunités pour les nouveaux joueurs. Les startups d'IA prolifèrent littéralement et récoltent des sommes énormes auprès d'investisseurs intéressés.
L'un d'eux, Lambda, a levé 44 millions de dollars en mars auprès d'investisseurs comme Gradient Ventures, une branche de Google, et le cofondateur d'OpenAI, Greg Brockman.
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/innovazione/intelligenza-artificiale-generativa-ecosistema/ le Sat, 03 Jun 2023 05:17:49 +0000.