Aave (AAVE) a montré des signes de croissance malgré la crise générale du marché. Le protocole de prêt vise à se développer en 2024, après avoir été à la traîne pendant une grande partie du marché haussier.
Au cours des deux dernières semaines, l'achat de baleines est revenu à Aave (AAVE), augmentant son cours au-dessus de 130 $. Récemment, l'AAVE a évolué à l'encontre du marché, avec des pertes limitées, s'échangeant à 131,30 $. Le prix de l'AAVE n'a guère réagi à l'annonce récente d'une cyberattaque à petite échelle, qui a retiré 56 000 $ de « poussière » à un contrat intelligent pour le remboursement des garanties.
La dernière évolution des prix coïncide avec des signes d’accumulation de baleines dans des portefeuilles de premier plan. Le transfert le plus récent a déplacé 50 604 AAVE d'une valeur de 6,5 millions de dollars depuis l'un des portefeuilles chauds de Binance. Le même portefeuille baleine a acheté AAVE fin août, investissant 4 000 ETH à un prix moyen de 135 $ par AAVE.
Un seul portefeuille a réussi à créer une position dans AAVE à partir de zéro il y a à peine trois semaines. Désormais, la baleine détient plus de 16,5 millions de dollars en jetons AAVE, ainsi que BTC et ETH compatibles avec l'écosystème DeFi.
Le portefeuille n'appartient cependant pas à une seule entité et peut refléter la demande globale du marché. L' adresse est identifiée comme appartenant à Gnosis Safe Proxy, un service de garde permettant de conserver divers jetons à des fins DeFi. Quoi qu’il en soit, la demande était suffisante pour faire basculer le prix et manifester un intérêt croissant pour l’AAVE.
L’intérêt récent des grands acheteurs compense le fait que d’autres baleines liquident leurs positions. L'un des principaux détenteurs d'AAVE a liquidé ses participations précédentes, acquises au prix moyen de 245 $. Le portefeuille a été cédé avec une perte de 49,5%.
Aave vise une adoption généralisée
AAVE a réalisé des gains contre Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), mais sa paire USDT montre moins d'activité. Cet actif est préféré par les grands acheteurs et les baleines et est moins souvent le choix des petits portefeuilles de détail.
En outre, l’AAVE pourrait s’étendre à l’écosystème financier traditionnel. Un instantané BubbleMaps montre que Cumberland a été impliqué dans des transactions à volume élevé . Certaines de ces transactions communiquent avec les portefeuilles Robinhood.
Le regroupement de portefeuilles est un autre indicateur de la demande croissante d’AAVE, car le protocole compense la faiblesse des performances du marché. Aave vise désormais à devenir plus conservatrice et à proposer des services liés à la finance traditionnelle. Sky Aave Force, une fonctionnalité récemment lancée, donnera accès aux pièces stables USDS et à un compte d'épargne.
Depuis le 4 septembre, Aave propose une proposition de contrôle temporaire pour l'adoption de l'USDS sur Aave V3. Le protocole de prêt Aave fonctionne déjà comme une plateforme inter-chaînes, avec des versions sur certaines grandes chaînes L2. Aave est le plus actif sur Base, Arbitrum et Polygon, avec la plus petite fraction de portefeuilles provenant du réseau principal Ethereum.
En adoptant les réseaux L2, Aave vise à réduire davantage les tarifs et à se préparer à une adoption généralisée.
Malgré cela, l’AAVE risque toujours d’être liquidée, car elle accepte toujours le BTC et l’ETH. Même si les actifs de premier ordre sont plus sûrs, ils fluctuent toujours et peuvent conduire à des liquidations de prêts.
Le protocole Aave augmente de manière agressive l’offre de GHO
L’une des raisons de télécharger sur AAVE pourrait être le prochain objectif du projet. Le protocole de prêt vise à élargir l’offre de son stablecoin GHO, avec un potentiel de rachat et de brûlage.
GHO est l’une des pièces stables à faible offre, qui ne s’est pas étendue jusqu’au DAI ou à l’USDe. Début août, GHO a commencé avec une fourniture de 95 millions de jetons, passant à 124,2 millions de jetons au cours des quatre dernières semaines. L'objectif de GHO est d'augmenter son offre au-delà de 175 millions de jetons dans les mois à venir, avant de commencer les rachats de jetons.
L’offre n’est encore comparable qu’aux tokens de niche, malgré l’influence croissante du protocole Aave. Dans le même temps, AAVE a déjà accumulé plus de 11 milliards de dollars de valeur bloquée grâce à des garanties et des prêts.
La valeur verrouillée est nettement supérieure à la capitalisation boursière d'AAVE de 1,92 milliard de dollars, ce qui laisse espérer de nouveaux rallyes d'AAVE. Le protocole a emprunté plus de 7,42 milliards de dollars, rapportant plus de 283 millions de dollars de frais annuels.
En septembre 2024, Aave comptait également plus de 83 000 utilisateurs mensuels actifs. Aave est juste derrière Lido et Eigen en termes de valeur verrouillée, en raison de la structure spécifique du staking d'ETH liquide. Aave a également facilement surperformé Maker DAO, qui réorganise actuellement sa structure de garanties et de jetons.
Reportage cryptopolitain de Hristina Vasileva