Quatre sociétés, dont une société chinoise d'intelligence artificielle générative et un constructeur d'avions basé aux États-Unis, ont lancé vendredi des introductions en bourse à Hong Kong. Selon leurs dossiers réglementaires, les sociétés cherchent à lever 500 millions de dollars de financement.
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Les sociétés sont entrées en bourse alors que la valeur des nouvelles ventes d'actions a chuté à Hong Kong au premier semestre 2024. Il s'agit notamment d'un fournisseur de services de mobilité, Chenqi, d'un grossiste d'accessoires mobiles et d'un fournisseur de services d'intelligence artificielle, Voicecomm, un fournisseur d'analyse de données. , Baiwang et un petit constructeur d'avions basé aux États-Unis, Cirrus Aircraft, selon un rapport de Reuters.
Les sociétés cloud basées à Shanghai parient sur Hong Kong
Chenqi Technology est une entreprise de technologie de mobilité basée en Chine. La société vend 30 millions d'actions, à un prix compris entre 34 et 45,40 dollars de Hong Kong par action. L'entreprise prévoit de lever 174 millions de dollars.
La société exploite une application de covoiturage et ses services de mobilité se classent au deuxième rang dans la région de la Grande Baie, une région commerciale majeure du sud de la Chine, selon Frost & Sullivan.
Voicecomm, fournisseur de services cloud d'IA et distributeur d'accessoires pour téléphones mobiles, cherche à lever 85 millions de dollars. Voicecomm est également l'un des plus grands distributeurs de téléphones cellulaires et de tablettes sur le marché nord-américain. La société a fixé le prix à 152,10 HK$ par action et propose 4,36 millions d'actions.
Baiwang est un fournisseur de solutions financières et fiscales soutenu par le groupe Alibaba. La société cherche à vendre 9,62 millions d'actions à un prix compris entre 36 et 40 dollars de Hong Kong par action. La société espère générer 50 millions de dollars grâce à cette introduction en bourse. Baiwang fournit également des équipements d'inspection fiscale, une plateforme de services de facturation électronique et des services de coordination de la chaîne d'approvisionnement des factures via le cloud.
Les constructeurs américains d'avions tentent de lever 197 millions de dollars
Le constructeur américain d'avions Cirrus Aircraft teste également les marchés asiatiques. L'avionneur prévoit de lever 197 millions de dollars grâce à la vente de 54,87 millions d'actions proposées lors de son introduction en bourse. La fourchette de prix des actions Cirrus se situerait entre 27,34 HK$ et 28 HK$ par action.
Si l’entreprise parvient à obtenir le prix le plus élevé de la fourchette de prix proposée, sa valorisation totale passerait à 1,9 milliard de dollars. Il est important de noter que les investisseurs clés, ou ceux qui s'engagent à acheter une grande partie des actions avant l'introduction en bourse, se sont déjà inscrits pour acheter pour environ 109 millions de dollars d'actions dans le cadre de cette offre.
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Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), la valeur des ventes de nouvelles actions a chuté à Hong Kong. Les données suggèrent que les ventes sont passées de 2,12 milliards de dollars pour les six premiers mois de 2023 à seulement 1,46 milliard de dollars pour le premier semestre 2024. Le rapport note que la baisse des ventes pourrait être un facteur déclencheur potentiel de nouvelles introductions en bourse.
Selon le rapport, les investisseurs restent confiants malgré la faible performance du marché de Hong Kong. Les gestionnaires d’actifs s’attendent à une augmentation des approbations des régulateurs chinois. Ils prévoient également une recrudescence des transactions indiennes qui transformeront l’Asie en une plateforme de capitaux d’ici fin 2024.
Reportage cryptopolitain d'Aamir Sheikh