La holding Seci a accepté l'offre ferme d'achat de 100% des actions d'Officine Maccaferri, présentée par le groupe d'investisseurs réuni sous le nom de Ad Hoc Group (AHG) également composé de Carlyle. Tous les détails
Carlyle devient propriétaire d'Officine Maccaferri, société en accord avec le tribunal de Bologne et qui appartient à la holding Seci.
L'achat de toutes les actions d'Officine Maccaferri provient d'un groupe d'investisseurs composé de Carlyle Global Credit Investment Management, Man GLG et Stellex Capital Management (ainsi que Ad-Hoc Group ou AHG).
Un prêt relais de 40 millions d'euros devrait sauver l'entreprise. Tous les détails.
NOUS VÉRIFIONS L'OFFRE FIXE
Le conseil d'administration de la holding Seci, qui s'est réuni hier soir, a accepté l'offre ferme d'achat de 100% des actions d'Officine Maccaferri, présentée par le groupe d'investisseurs réuni sous l'acronyme Ad Hoc Group (AHG), un groupe d'obligataires qui détient 54% de l'obligation de 190 millions d'euros avec un coupon de 5,75% et venant à échéance en 2021, composée de Carlyle Global Credit Investment Management, Man GLG et Stellex Capital Management.
SECI COMMENCE AUX ENCHÈRES
Conformément à la loi, la holding Seci, qui appartient toujours à la famille Maccaferri, a également présenté la demande au tribunal de Bologne demandant de tenir à nouveau l'enchère concurrentielle sur Officine, afin d'évaluer, comme l'exige la loi, les offres alternatives.
PRÊT PONT POUR LA SURVIE DE L'ENTREPRISE
Parallèlement à l'offre d'acquisition, les investisseurs ont promis un prêt relais de 40 millions d'euros, à débourser d'ici fin 2020, afin de garantir la pérennité de la société cible.
LE CONCORDATO
Officine Maccaferri est en rénovation depuis plusieurs mois. En mars, la société a déposé une demande d'arrangement avec des créanciers avec réserve auprès du tribunal de Bologne.
L'ACCORD-CADRE AVEC AHG
La demande de montage , il faut le rappeler, faisait suite à un accord-cadre de restructuration signé avec Ad Hoc Group et avait pour objectif d'initier et de réguler les différentes phases de l'opération de financement et d'intervention sur le capital de l'entreprise par AHG .
Ces derniers mois, le fonds dirigé par Carlyle avait orchestré un plan de sauvetage de 60 millions d'euros, qui a été rejeté par le tribunal de Bologne pour défaillances techniques.
CARLYLE REMPORTE SUR VINCI
Carlyle a eu raison du groupe Vinci, géant français actif dans les secteurs de la construction, des concessions (aéroports, autoroutes et stades) et de l'énergie, qui aurait manifesté son intérêt début septembre.
OFFICINE MACCAFERRI
Fondée en 1879, Officine Maccaferri propose des solutions d'ingénierie pour la réduction du risque hydrogéologique , pour le développement et la sécurité des infrastructures de transport et de l'environnement urbain.
La société, présente avec 30 usines sur 4 continents différents, fait partie de la holding de la famille Maccaferro, SECI, une société qui opère depuis 1949 dans différents secteurs d'activité à travers ses 7 divisions: Officine Maccaferri (ingénierie environnementale), Manifatture Sigaro Toscano (tabac ), Sadam (agro-alimentaire), Samp (génie mécanique), Seci Real Estate (construction), Seci Energia (énergie), JCube (pôle d'innovation).
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/economia/carlyle-salvera-officine-macafferri/ le Thu, 15 Oct 2020 09:46:03 +0000.