Avec Intesa Sanpaolo, Enel rachète Mooney, l'ancien Sisal Pay, une société de paiement née d'un spin-off de Sisal : Faits, chiffres et commentaires
Enel et Intesa Sanpaolo vers la création d'un nouveau champion de la fintech avec Mooney.
Enel finalise le rachat de Mooney dans le cadre d'une alliance avec Intesa Sanpaolo, ancien actionnaire d'une société de fintech détenue par le capital-investissement CVC.
Selon Il Sole 24 Ore , les conseils d'administration d'Enel et d'Intesa Sanpaolo ont donné le feu vert à l'opération . Le régime prévoit qu'Enel et Intesa Sanpaolo, qui contrôle aujourd'hui 30 % via Banca 5, détiennent chacune une participation d'environ 50 %.
Le groupe CVC Capital, quant à lui, sort complètement de l'équipe, monétisant l'investissement. Mooney aurait été valorisé à 1,5 milliard d'euros.
Pour Equita, la transaction pour Enel a "un sens industriel compte tenu de son activité Enel-x".
« Le groupe dirigé par Francesco Starace appuie en effet sur l'accélérateur pour renforcer les activités fintech d'Enel X Pay, le nouvel acteur du secteur des paiements », a souligné Il Sole 24 Ore .
L'acquisition de Mooney va nous permettre de croître dans une industrie qui devient très concurrentielle.
Tous les détails.
ENEL ET INTESA SANPAOLO À LA CONQUÊTE DE MOONEY
Vente de Mooney conclue. Les conseils d'administration d'Enel et d'Intesa Sanpaolo ont approuvé la transaction d'achat. Les conseillers financiers pour la transaction étaient Rothschild et Deutsche Bank.
LA VALEUR DE L'OPÉRATION
Comme le rapporte Finanza.com, « la valorisation de 1,5 milliard d'euros prévoirait une mise de fonds de 750 millions pour Enel et pour Intesa, qui contrôle déjà 30% de Mooney suite à l'apport de Banca 5, une mise de fonds d'environ 300 millions ».
QU'EST-CE QUE MOONEY
CVC a formé Mooney à travers le spin-off des opérations de jeux et de paiement de la société de paris italienne Sisal Group, une société qu'elle a rachetée en 2016 aux sociétés d'investissement Permira, Apax et Clessidra.
La naissance du groupe remonte à décembre 2019 lorsque la société mère Sisal Group SpA et Banca 5 SpA (Groupe Intesa Sanpaolo), à travers les apports de leurs succursales respectives, ont formé la première réalité italienne de Proximity Banking & Payments
Au 31 décembre 2020, le groupe comptait 582 employés, soit deux cents de plus qu'un chiffre similaire à la fin de 2019. Le chef de la direction de Mooney est le PDG Emilio Petrone. En 2008, Petrone a rejoint le groupe Sisal en tant que PDG. Après avoir fondé et développé SisalPay, Petrone a posé en décembre 2019 les bases de Mooney, la première réalité italienne de Proximity Banking & Payments.
LES FACTURES
Le groupe Mooney Spa a clôturé les comptes 2020 en négatif avec une perte de 30,7 millions d'euros (contre 5 millions en 2019).
Money a enregistré un Ebitda ajusté de 82 millions d'euros en 2020 et de 79 millions d'euros en 2019. La société a fait état d'un Ebitda en hausse de +28% au premier semestre 2021.
L'INTÉRÊT DE LA BANQUE GUIDÉE PAR MESSINE
Comme Reuters l'a rapporté il y a un mois, Intesa Sanpaolo considère Mooney comme un actif stratégique car il aide à orienter ses filiales vers des services à marge plus élevée tels que la gestion de patrimoine et l'assurance, tout en continuant à fournir des services de paiement de base à ses clients de détail. .
Mooney est aujourd'hui présent dans 45 mille magasins de la région et gère 200 millions de transactions.
LA STRATÉGIE UTILITAIRE PORTÉE PAR STARACE
La transaction a un sens industriel pour Enel compte tenu de son activité Enel-x et de la clientèle sur laquelle développer l'activité de Mooney.
En fait, cela pourrait contribuer à renforcer l'activité de paiement déjà lancée par Enel via Enel-X pay.
« Avec EnelXPay, l'application, les cartes de débit, Iban sur la carte et les services de paiement de factures ont ensuite été lancés. Selon Enel, le potentiel commercial n'est très intéressant qu'à partir de la gestion des paiements Mav : les paiements en points physiques des bulletins génèrent 300 millions de transactions par an », rappelle le journal Confindustria.
« Mooney est l'un des transporteurs qui effectue de nombreuses transactions sur les factures de tous les services publics et au-delà, à la fois numériquement et via des points physiques. Même ceux d'Enel. On voit bien quel est le point de départ de l'opération : centraliser le contrôle du paiement des factures et par là, et pas seulement, fidéliser les clients et en attirer d'autres. Vendre d'autres services financiers et d'assurance. Ou regardez les paiements pour la mobilité électrique et les infrastructures de recharge. Même si cette partie de l'activité peine à décoller, c'est parce que le réseau en Italie n'est pas encore suffisamment développé », souligne Il Sole 24 Ore .
STARACE : "DEUX VALENT MIEUX QU'UN"
E riguardo la probabile alleanza con Intesa per Mooney, il numero uno di Enel Starace rispondeva così nel corso della presentazione del piano strategico 2022-23: “Se ci saranno altri soggetti o potenziali partner con diversi business sul fintech forse in due è meglio che uno seulement".
« L'intérêt d'Intesa à accéder à l'énorme potentiel de clients d'Enel (30 millions en Italie et 75 millions dans le monde) est presque évident. De plus, la compagnie d'électricité et la banque travaillent déjà ensemble dans EnelXPay : l'argent collecté sur les comptes virtuels des cartes de débit EnelX est sur un compte séparé d'Intesa », a souligné Il Sole 24 Ore.
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/economia/che-cosa-faranno-enel-e-intesa-sanpaolo-con-mooney/ le Thu, 23 Dec 2021 13:16:10 +0000.