Les investisseurs institutionnels au Canada manifestent un fort appétit pour les cryptomonnaies, avec une nouvelle enquête révélant une augmentation significative des taux d'adoption. Le rapport, réalisé par KPMG au Canada et l'Association canadienne des actifs et stratégies alternatives (CAASA), dresse le portrait d'un marché des cryptomonnaies en plein essor, alimenté par la confiance des investisseurs et un environnement réglementaire favorable.
Les cryptomonnaies se généralisent au Canada
En 2023, 39 % des investisseurs institutionnels interrogés ont déclaré être exposés aux crypto-monnaies, soit une forte augmentation par rapport aux 31 % deux ans plus tôt. Ce nouvel intérêt se traduit par des actions, puisqu’une partie importante de ces investisseurs alloue une part substantielle de leurs portefeuilles aux crypto-monnaies.
L’enquête a révélé qu’un tiers des institutions participantes avaient investi au moins 10 % de leurs actifs dans des crypto-monnaies, démontrant une confiance croissante dans le potentiel à long terme de cette classe d’actifs.
Cette tendance s’accompagne d’une expansion correspondante des services liés aux cryptomonnaies proposés par les institutions financières. L’enquête a révélé que la moitié des organisations de services financiers participantes proposent désormais au moins un type de service de cryptographie, contre 41 % en 2021.
Ces services couvrent un large éventail, notamment des plateformes de trading, des solutions de conservation de cryptomonnaies et des stratégies de trading quantitatives conçues spécifiquement pour le marché des cryptomonnaies.
Diversification des cryptomonnaies : au-delà des frontières
L'enquête met également en évidence une tendance croissante à la diversification dans le paysage des investissements en crypto-monnaie . Les investisseurs ne mettent plus tous leurs œufs dans le panier Bitcoin. Même si la propriété directe de cryptomonnaies reste populaire, puisque 75 % des institutions exposées aux cryptomonnaies les détiennent directement, un nombre croissant d’entre elles cherchent à s’exposer par d’autres moyens.
Il s’agit notamment de produits d’investissement réglementés tels que les fonds négociés en bourse (ETF) et les produits dérivés, qui permettent aux investisseurs de participer au marché sans posséder directement les crypto-monnaies sous-jacentes. De plus, certaines institutions gagnent en visibilité grâce au capital-risque ou aux fonds spéculatifs spécialisés dans le secteur des actifs numériques.
Les experts estiment que plusieurs facteurs sont à l’origine de cette vague d’adoption institutionnelle des cryptomonnaies au Canada. Le rallye du marché des crypto-monnaies en 2023, potentiellement alimenté par des facteurs économiques tels que l’inflation, a probablement rendu les crypto-monnaies plus attrayantes en tant qu’options d’investissement alternatives et réserves de valeur potentielles.
De plus, la position progressiste du Canada en matière de réglementation des cryptomonnaies est considérée comme un facteur majeur de confiance pour les investisseurs institutionnels. Les récentes approbations réglementaires pour les ETF Bitcoin et Ethereum, ainsi que d’autres mesures de soutien, ont contribué à légitimer le marché des cryptomonnaies et à atténuer certaines des inquiétudes en matière de risques précédemment exprimées par les investisseurs institutionnels.
L'avenir des crypto-monnaies au Canada
Pour l’avenir, les experts du secteur s’attendent à une croissance continue de l’adoption des cryptomonnaies par les institutions canadiennes. Ils soulignent toutefois l’importance de l’éducation et d’une planification minutieuse pour les investisseurs qui entrent sur ce marché nouveau et volatil.
Le marché canadien des cryptomonnaies semble prêt à connaître une croissance continue, alimentée par la combinaison d’un fort intérêt des investisseurs, d’une offre de services en expansion et d’un environnement réglementaire favorable.
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