La domination de Binance dans le trading de Bitcoin en dehors des États-Unis diminue à mesure que les bourses offshore étendent leur portée et que les paysages réglementaires évoluent, remodelant la dynamique concurrentielle du secteur des actifs numériques.
Selon les données de Kaiko, Binance, qui dominait autrefois les marchés commerciaux de Bitcoin en dehors des États-Unis, a vu sa part des échanges BTC diminuer au cours de l'année écoulée, de 81,3 % à 55,3 %.
Binance perd des parts de marché mondiales
De même, le pourcentage de Binance est passé de 58 % à 50,5 % pour les petits jetons et altcoins. Kaiko a attribué ces changements à l'arrêt par Binance de sa promotion Bitcoin sans frais à grande échelle mise en œuvre l'année dernière.
Les petites bourses telles que Bybit et OKX ont pris de l'ampleur à mesure que les volumes de transactions se sont rétablis, entraînant une moindre concentration sur les marchés offshore.
Au cours de l'année écoulée, la part de Bybit dans les échanges mondiaux de Bitcoin en dehors des États-Unis est passée de 2% à 9,3%, tandis que celle d'OKX est passée de 3% à 7,3%.
Le changement dans la dynamique du marché intervient au milieu de divers développements dans la crypto-monnaie, y compris le quatrième événement de réduction de moitié de Bitcoin au cours du week-end.
Malgré l’anticipation entourant l’événement, son impact à court terme a été mitigé. Bitcoin a légèrement surperformé ses réductions de moitié précédentes au cours des deux premiers jours, en hausse de plus de 3 % depuis l'événement. Cependant, les données historiques suggèrent que même si les impacts à court terme peuvent varier, la trajectoire à long terme reste haussière.
Un développement notable suite à la réduction de moitié a été l’augmentation des frais de transaction sur le réseau Bitcoin. Les frais moyens du réseau ont atteint un niveau record de 146 $, dépassant les frais moyens d'Ethereum de 3 $ le même jour.
Dans le même temps, les taux de financement des contrats perpétuels Bitcoin sont restés neutres, bien qu’ils soient brièvement tombés en territoire négatif avant la réduction de moitié. Cependant, l’intérêt ouvert pour ces contrats perpétuels reste élevé, dépassant les 10 milliards de dollars.
Les efforts de Binance pour reconstruire sa réputation
Alors que Bybit et OKX ont accru leur présence sur les marchés asiatiques, Binance a été confrontée à des difficultés juridiques. En novembre, le cofondateur de la société, Changpeng Zhao, a plaidé coupable d'avoir violé la réglementation américaine en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions.
Binance, sous la nouvelle direction de Richard Teng, un ancien régulateur de Singapour, s'efforce actuellement d'améliorer son image dans le contexte de la surveillance réglementaire américaine. La bourse a mis en place des critères plus stricts pour la cotation des jetons et a formé un conseil d'administration dans le cadre de cet effort.
Parallèlement, à mesure que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient s’intensifient, la demande d’actifs refuges a augmenté. Malgré cela, le bitcoin n’a pas réussi à attirer des flux importants. Sa valeur a chuté de 6 % en avril, tandis que les actifs refuges traditionnels tels que l’or et le dollar américain ont rebondi.
Kaiko explique que cela pourrait être attribué à la réduction de moitié, qui entraîne historiquement une plus grande volatilité à court terme. Le rapport reconnaît également que de nombreux autres facteurs influencent les performances du Bitcoin lors d'événements majeurs du marché.
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