Les récits cryptographiques subissent un autre changement, avec une nouvelle tendance au sommet. Les agrégateurs DEX et les jetons associés retiennent à nouveau l'attention à mesure que les fonds s'éloignent des autres types de jetons. Les performances des agrégateurs DEX reflètent les performances de 1inch, le deuxième agrégateur le plus actif.
Les agrégateurs DEX répondent à deux besoins importants dans le trading de cryptomonnaies : une commutation simple en chaîne et des choix de trading automatisés et basés sur les données. Les opportunités d’arbitrage dans un paysage cryptographique complexe ont conduit à de nouvelles solutions technologiques. L'industrie a des projets et des jetons en cours, mais lance également de nouveaux lancements pour répondre à la demande de services similaires.
Les agrégateurs se disputent toujours l'attention et il n'existe pas de liste complète de services. Les principaux agrégateurs incluent 1inch, l'agrégateur Defi Llama, l'agrégateur d'Uniswap, Jupiter DEX, Matcha, ParaSwap et autres. Les jetons d'agrégation DEX sont apparus à plusieurs reprises, rivalisant avec d'autres tendances telles que les jetons L2 et meme.
Les agrégateurs construisent également une tendance plus large, à commencer par le DEX et les pools de liquidité. Les agrégateurs collectent ensuite des données sur DEX, mais un méta-agrégateur de niveau supérieur a également vu le jour.
Les agrégateurs DEX conservent un potentiel de hausse
Une petite sélection de jetons d'agrégation DEX signale des développements plus larges du marché haussier en 2024. La sélection de 1 pouce, COW, LON et PSP a des volumes d'environ 150 000 $ en 24 heures, sur la base de la sélection d'actifs de Dune Analytics. Ces jetons ont remplacé d’autres récits au cours des dernières 24 heures.
Les agrégateurs DEX représentent une fraction du trafic, bien que cela représente une sélection limitée de jetons. La plus grande liste de jetons d’agrégateur DEX est évaluée à environ 2 milliards de dollars. Dans l’ensemble, les jetons DEX sont évalués à environ 22 milliards de dollars, même après une récente correction du marché.
En mai, les projets d'agrégation ont terminé le mois avec une valeur verrouillée de 49,50 $. La valeur totale de ces projets a diminué au cours des deux derniers mois, mais des signes d'un renversement sont également visibles au cours de l'année à venir.
Les jetons liés au DEX et aux agrégateurs fluctuent également à mesure que les projets luttent pour accroître leur influence. Les agrégateurs comme Jupiter DEX ont l'avantage d'être le mode de trading principal et préféré sur Solana.
Les agrégateurs éliminent le besoin de rechercher des paires de liquidités en récupérant les données de tous les pools de liquidités. Un agrégateur peut vérifier la manière optimale d'échanger un token et si l'échange est possible ou si la liquidité est trop faible.
1 pouce mène la tendance, achetez des flashs de signal
1inch ouvre la voie en termes de performance des prix à court terme par rapport aux autres agrégateurs et services de routage de liquidité.
Parmi les jetons DEX et agrégateurs, 1 pouce était un atout rare dans le vert. 1INCH s'échangeait à 0,47 $, avec un signal « d'achat » de CoinGecko. L'actif a augmenté de 13,2 % au cours de la semaine dernière, allant à l'encontre de la direction du marché pour des jetons similaires.
1INCH a culminé à 7,48 $ lors du marché haussier de 2021, lorsque les agrégateurs DEX figuraient parmi les sujets brûlants. Le renversement narratif actuel crée des attentes pour le retour de 1INCH, dans l'attente d'une cassure par rapport aux niveaux actuels.
Le jeton a toujours une capitalisation boursière totale de 550 millions de dollars, malgré sa réputation de service largement utilisé. En juin, 1 pouce transporte environ 30 % des volumes de Jupiter DEX, soit 313 millions de dollars en 24 heures. Les volumes sont toujours 10 fois supérieurs à ceux de KyberSwap ou de 0x Aggregator.
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1INCH a attiré davantage l’attention en tant que l’un des jetons de chaîne BNB les plus actifs au cours de la semaine dernière. La tendance actuelle des prix s'est produite malgré le déblocage récemment annoncé de 30 millions de dollars de nouveaux jetons.
Fortement décentralisé, la propriété de 1INCH s'étend à plus de 101 000 portefeuilles. Le jeton est réparti entre des portefeuilles plus petits, le plus grand détenteur représentant 8 % de l'offre. Le token a également l’avantage d’être représenté tôt dans les paires de trading Binance et Coinbase. La performance de 1INCH pourrait continuer à indiquer la tendance des secteurs DEX et méta-DEX plus larges.
Reportage cryptopolitain de Hristina Vasileva