Le secteur bancaire américain subit une transformation importante, les grandes banques perdant les dépôts des clients tandis que les petites banques régionales gagnent du terrain. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a récemment annoncé la faillite de Heartland Tri-State Bank of Elkhart, Kansas le 28 juillet, tous les dépôts des clients étant transférés à Dream First Bank, National Association (NA), également basée au Kansas.
Les grandes banques enregistrent une forte baisse des dépôts
Les quatre plus grandes banques des États-Unis, à savoir JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo, ont perdu 262 milliards de dollars sur la fuite des dépôts par rapport à la même période l'an dernier, a rapporté Yahoo Finance. Malgré cette forte baisse, l'analyste des actions du CFRA, Alexander Yokum, note que les données montrent ironiquement que les grandes banques écrasent les petites institutions. Le dépôt de JPMorgan au deuxième trimestre a affiché une augmentation de 67% des bénéfices trimestriels à 14,47 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, malgré la baisse importante des dépôts.
L'effondrement de la Heartland Tri-State Bank et l'essor des banques régionales
L'effondrement de la Heartland Tri-State Bank survient à un moment où les petites banques constatent une augmentation des dépôts, principalement parce qu'elles sont prêtes à payer plus pour attirer les clients. L'analyse de Yokum indique que les banques régionales gagnent la bataille des dépôts, déclarant : « Les Régionaux gagnent la bataille des dépôts en ce moment parce qu'ils sont prêts à payer plus.
La décision de la FDIC de transférer les actifs de Heartland Tri-State Bank à Dream First Bank, NA a été jugée plus rentable que d'utiliser le fonds d'assurance de la FDIC pour indemniser les clients. Au 31 mars 2023, Heartland Tri-State Bank disposait d'environ 139 millions de dollars d'actifs totaux et de 130 millions de dollars de dépôts totaux. Dream First Bank, NA a accepté d'acheter la quasi-totalité des actifs de la banque en faillite, en concluant un accord commercial pour partager les pertes sur les prêts achetés. Cet accord est conçu pour maximiser les recouvrements sur les actifs en les gardant dans le secteur privé et minimiser les perturbations pour les clients des prêts.
La dynamique actuelle du secteur bancaire américain reflète une interaction complexe entre les grandes banques et les institutions régionales. Alors que les grandes banques résistent à la tempête de la baisse des dépôts, les banques régionales profitent de l'opportunité d'attirer plus de clients.