La société minière Bitcoin Marathon Digital Holdings a annoncé son intention d'offrir 250 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à échéance en 2031. La dernière offre privée s'adresse aux « acheteurs institutionnels qualifiés ».
La société vise à utiliser les bénéfices pour l’acquisition de Bitcoin et la croissance de son entreprise.
La société a également la possibilité d'augmenter l'offre de 37,5 millions de dollars supplémentaires, en fonction des conditions du marché. Ces obligations, qui seront des obligations senior non garanties de la société, arriveront à échéance en 2031 et le paiement des intérêts débutera en 2025.
Expansion des avoirs en Bitcoin
Selon le communiqué de presse officiel, Marathon a l'intention d'utiliser le produit de cette offre pour acquérir du Bitcoin supplémentaire et à d'autres fins d'entreprise, telles que des acquisitions stratégiques et le remboursement de la dette.
« Les billets seront offerts et vendus à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act.
L'offre et la vente des billets et des actions ordinaires de MARA pouvant être émis lors de la conversion des billets, le cas échéant, n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et les billets et ces actions ne peut être offert ou vendu aux États-Unis sans enregistrement ou sans exemption applicable à ces exigences d'enregistrement.
Les grands détenteurs de Bitcoin, y compris les mineurs, peuvent grandement influencer le prix du BTC en raison de leur capital considérable. Les investisseurs surveillent souvent ces tendances d’achat institutionnelles pour évaluer la demande de Bitcoin. Marathon Digital, par exemple, a considérablement élargi ses avoirs en BTC dans le cadre de sa stratégie « full HODL ».
Dans une annonce du 6 août, la société minière a révélé l'acquisition de 2 282 BTC d'une valeur de plus de 124 millions de dollars à l'époque. Cela a porté son total à 20 818 BTC, soit une valeur de plus de 1,14 milliard de dollars.
Effondrement des revenus de Marathon
Marathon Digital a déclaré un chiffre d'affaires de 145,1 millions de dollars au deuxième trimestre, manquant d'environ 9 % les prévisions de Wall Street de 157,9 millions de dollars.
Comme CryptoPotato l'a signalé plus tôt ce mois-ci, le déficit était dû à des problèmes opérationnels, notamment des pannes d'équipement, la maintenance sur le site d'Ellendale, une augmentation du taux de hachage mondial et la récente réduction de moitié du Bitcoin. Le PDG Fred Thiel a reconnu l'impact sur la production de BTC, mais a souligné que Marathon avait atteint une puissance minière record de 31,5 EH/s au cours du trimestre.
Parallèlement, l’entreprise vise à atteindre 50 EH/s d’ici la fin de l’année, avec une nouvelle expansion prévue pour 2025.
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