Comment vont Intesa Sanpaolo, Ubi et Bper. Voici les chiffres du trimestriel
Période trimestrielle pour les banques qui font les comptes à la fois pour la période juillet-septembre et pour les neuf premiers mois de 2020. Bénéfice net en hausse pour Intesa Sanpaolo et Bper tandis qu'Ubi Banca clôture en rouge, ce qui réduit les effets de l' offre publique d'achat sur Ca 'de Sass et la vente des 532 agences à Bper.
Et si la BCE, notamment avec le responsable de la supervision Andrea Enria, continue de lancer des messages en faveur d'une bad bank européenne pour la gestion des NPL, la bonne nouvelle vient justement du front des prêts improductifs: les grands établissements de crédit italiens continuent de réduire des stocks avec des cessions importantes comme les 2,7 milliards d'Intesa Sanpaolo qui de septembre 2015 à ce jour a cédé 37 milliards de Npl et qui continueront sur cette voie, en accélérant d'ailleurs, comme promis par le PDG Carlo Messina. Les prêts douteux bruts ont baissé de 20% de fin 2019 à aujourd'hui pour Bper, qui affiche ainsi le niveau le plus bas des 10 dernières années.
INTESA SANPAOLO
Bénéfice net de 6,4 milliards pour Intesa au cours des neuf premiers mois de 2020. En excluant également les deux mois de contribution d'Ubi Banca, le bénéfice net pour la période janvier-septembre était de 3,1 milliards, contre 3,3 milliards sur la même période de 2019: "Cela signifie – a commenté lors de la conférence téléphonique avec les analystes le PDG Messina – que sur les neuf premiers mois de l'année seulement nous avons dépassé l'engagement prévu pour 2020, à savoir celui d'un bénéfice net d'au moins 3 milliards ". Tourné vers l'avenir, le groupe s'attend à un bénéfice net de pas moins de 5 milliards à partir de 2022 qui permettra – comme indiqué dans une note publiée par Ca 'de Sass – une stratégie axée sur «la rémunération des actionnaires et le maintien de ratios de capital solides».
De plus, toujours au cours des neuf premiers mois de 2020, il y a eu une amélioration des «ratios de capital, de l'efficacité et de la qualité des actifs – poursuit la note -. Le coût du risque s'améliore également si l'on exclut les corrections de valeur sur les prêts pour les impacts futurs de Covid-19 ».
Concernant les créances douteuses, Intesa Sanpaolo procède à la réduction qui, brute des corrections de valeur, est d'environ 2,7 milliards et atteint 37 milliards depuis le pic de septembre 2015: 94% de l'objectif de réduction fixé pour l'ensemble de la période quadriennale du Business Plan 2018-2021. Progrès également sur le front du moratoire: «Nous avons été les premiers à promouvoir les moratoires et pendant ces mois nous les avons accordés pour une valeur totale de 66 milliards – a déclaré Messine -. En outre, nous avons accordé des prêts adossés à une garantie de l'État pour un total d'environ 24 milliards ».
La politique de dividende du groupe a été confirmée, qui prévoit la distribution d'un montant correspondant à un taux de distribution égal à 75% du résultat net pour 2020 et 70% pour 2021. En outre, comme le rappelle le même Messine, Intesa Sanpaolo demandera à Francfort de pouvoir distribuer l'an prochain les bénéfices mis de côté de 2019. Ensuite, une dernière annonce: le nouveau Business Plan sera annoncé d'ici la fin de 2021 lorsque le scénario macroéconomique sera plus clair.
BPER
Au cours des neuf premiers mois de l'année en cours, Bper a également enregistré le signe plus, qui a clôturé à 200,6 millions de dollars de résultat net, en baisse par rapport à 523 millions à la même période de 2019, alors qu'il avait toutefois bénéficié d'un montant extraordinaire de plus de 350 millions d'euros liés à l'acquisition d'Unipol Banca. Au troisième trimestre, le bénéfice net de la banque d'Émilie-Romagne s'élevait à 95,9 millions. Outre les contributions aux fonds systémiques pour 64,7 millions – explique une note de Bper -, certaines composantes non récurrentes, déjà comptabilisées au premier semestre, comme des ajustements complémentaires sur prêts de plus de 90 ans millions d'euros liés à l'aggravation du contexte macroéconomique causée par l'urgence sanitaire et d'autres charges extraordinaires pour un montant total d'environ 36 millions ».
Au cours de la période juillet-septembre, les ajustements aux prêts sont passés de 161 millions à 108 millions, tandis que l'indicateur de solidité du capital Cet1 pleinement chargé s'est établi à 13,03% sur une base pro forma, en hausse de 46 points de base par rapport à juin.
Vandelli est convaincu que les résultats à neuf mois montrent "de bons niveaux de rentabilité, également grâce à la capacité à générer des revenus et à contenir les coûts d'exploitation, tout en améliorant encore la qualité du crédit et la situation financière déjà solide".
A cet égard, il convient de rappeler que Bper enregistre "une nouvelle contraction du stock de prêts douteux bruts et nets respectivement de 20% et 17,2% à partir de fin 2019 qui a déterminé la baisse significative du ratio NPE brut et net respectivement à 8,8% et 4,7%, les niveaux les plus bas des 10 dernières années ".
UBI BANCA
Clôture dans le rouge pour Ubi Banca à -2,1 milliards contre 195 millions de bénéfice net obtenu à la même période de 2019. Les effets de l'offre publique d'achat et d'échange d'Intesa Sanpaolo ont pesé sur les comptes avec l'impact le goodwill d'Ubi (-1,4 milliard de dépréciation du goodwill) et la perte estimée sur la cession des 532 agences à Bper (-944,9 millions). Perte, pour la même raison, également au troisième trimestre de l'année à 2,3 milliards.
Un analyste commente: «Ubi est au centre du processus d'intégration et cela se reflète dans les chiffres. La perte comptable ne concerne que deux éléments: le goodwill / goodwill qui, comme d'habitude, a été nul (-1413,9) et la vente d'agences (-944,9). En termes substantiels, c'est-à-dire industriels, cependant, la banque est saine et opérationnelle et a réalisé un bénéfice net de 197,5 millions malgré une année très complexe. De nombreux indicateurs d'activité sont également positifs, comme les prêts productifs, les dépôts directs, l'épargne gérée et les revenus nets d'intérêts ".
Plus signe au recto des prêts nets aux clients, à 84,9 milliards, contre 84,7 en juin 2020 et 84,6 en décembre 2019. Au 20 octobre, il y a aussi environ 80 000 moratoires accordés aux particuliers et entreprises suite à des initiatives gouvernementales, sectorielles et associatives, pour une valeur brute des prêts soumis au moratoire de 10,6 milliards d'euros. Les dépôts directs ont également augmenté, à 98,8 milliards, et les actifs sous gestion à 73,7 milliards.
Chiffres positifs des prêts improductifs pour l'institut dirigé par Gaetano Miccichè: le stock brut total s'élève à 6,4 milliards, en baisse de 2% par rapport au 30 juin dernier et de 5,9% par rapport à décembre 2019. ratio de prêts douteux bruts à 7,31% (7,48% en juin 2020 et 7,80% en décembre 2019) et environ 6,3% pro-forma si l'on prend en compte la cession, en cours, d'environ 923 millions d'expositions sur des petites et moyennes entreprises classées comme non performantes.
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/economia/tutti-i-conti-di-intesa-sanpaolo-ubi-e-bper/ le Thu, 05 Nov 2020 07:00:58 +0000.