Le 16 septembre, le fondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, a annoncé que la société prévoyait sa troisième offre de dette cette année, dans le but de lever 700 millions de dollars grâce à l'émission de billets de premier rang convertibles.
Le montant correspond au montant principal global et il existe une option pour 105 millions de dollars supplémentaires en billets échéant en septembre 2028.
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La société a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour rembourser la dette existante et racheter 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang en circulation.
MicroStrategy annonce un projet d'offre privée de 700 millions de dollars de billets de premier rang convertibles MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
—Michael Saylor
(@saylor) 16 septembre 2024
La société a déclaré que son intention était d'utiliser une partie des recettes pour acquérir du Bitcoin supplémentaire, renforçant ainsi son engagement envers sa stratégie BTC. Tout solde du produit net sera utilisé « pour acquérir du Bitcoin supplémentaire et à des fins générales de l’entreprise », indique-t-il.
Fried Thiel, président-directeur général de Marathon Digital Holdings, a commenté :
"Eh bien, cela représente 12 500 BTC de moins que nous pouvons acquérir…"
Le bagarreur en série Bitcoin Peter Schiff a déclaré : « Pas encore », avant d'ajouter : « Que se passe-t-il lorsque MSTR est le seul acheteur restant ? Il y a une limite au montant de la dette que MSTR peut émettre pour empêcher l’effondrement de la pyramide.
En rachetant les billets garantis de premier rang, MicroStrategy libérera environ 69 080 BTC actuellement utilisés comme garantie.
Les billets senior convertibles sont un type de titre de créance qui peut être converti en un montant prédéterminé du principal de la société émettrice à certains moments de la durée de vie de l'obligation. On les appelle obligations « senior » car elles ont priorité sur les autres formes de dette en cas de faillite.
Il s'agit de la troisième offre de dette de MicroStrategy en 2024. La société a levé environ 700 millions de dollars dans le cadre d'une offre similaire en mars, puis à nouveau en juin lorsqu'elle a levé 500 millions de dollars.
Avoirs MicroStrategy BTC
MicroStrategy détient actuellement 244 800 BTC d’une valeur d’environ 14,24 milliards de dollars aux prix actuels du marché. La dernière acquisition de la société était de 18 300 BTC, d'une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars, annoncée le 13 septembre.
Selon le site Web Saylor Tracker, la société a un coût moyen en dollars de 38 781 $ par BTC. Cela lui donne un bénéfice global non réalisé d’environ 50 % pour tous les achats globaux de BTC.
Cependant, les actions de la société (MSTR) ont chuté de 4,9 % lundi, clôturant la journée à 134,50 $, selon Google Finance.
Les actions de MicroStrategy ont largement reflété les prix du Bitcoin, atteignant un sommet en mars mais en baisse de 30 % depuis lors. Le Bitcoin s'échange actuellement en baisse de 21,3 % par rapport à son sommet de mars.
L'article MicroStrategy va lever 700 millions de dollars supplémentaires pour acheter du Bitcoin via une offre de dette apparaît en premier sur CryptoPotato .