Comment et dans quelle mesure les entreprises américaines et chinoises se font face dans le secteur des semi-conducteurs. L'étude approfondie de Giuseppe Gagliano
Traditionnellement, la conception de microprocesseurs a été dominée par quelques géants américains qui sont depuis longtemps dans cette industrie.
Intel, fondée en 1968, reste le premier fabricant mondial de semi-conducteurs, mais la société basée à Santa Clara, en Californie, doit prendre note de nouveaux concurrents pas nécessairement américains ailleurs.
IBM, historiquement présent sur le marché de l'informatique et des semi-conducteurs depuis les années 50, a lancé la gamme de processeurs Power dans les années 90. En 2021, le Power 10 disposera de pas moins de 48 cœurs pour une puissance de calcul adaptée aux besoins du big data – le traitement en masse de données géantes générées par Internet 3.0.
Advanced Micro Devices (AMD) est un autre fabricant américain historique de semi-conducteurs, de microprocesseurs et de cartes graphiques, car la société, également basée à Santa Clara, en Californie, a été fondée en 1969.
La société américaine Nvidia a été créée en 1993 et a également son siège à Santa Clara. La société domine actuellement le marché des processeurs de cartes graphiques (unités de traitement graphique, GPU).
Selon les principaux analystes du secteur, Nvidia représentait pas moins de 69% de la demande de processeurs graphiques au quatrième trimestre de 2019. AMD et Intel sont loin derrière. Mais ces deux sociétés compensent en se faisant concurrence sur le marché des processeurs de machines (CPU) sur lequel elles continuent à avoir une hégémonie.
Au moins pour l'instant. En fait, l'arrivée des smartphones au début des années 2000 a révolutionné le marché des semi-conducteurs.
Certes, des sociétés comme Amd et Intel ont su se positionner très rapidement sur le segment, mais elles font face à la concurrence de Qualcomm (société américaine, dont le siège social est à San Diego, en Californie, pour changer), fondée en 1985.
De son côté, la société Apple, qui n'a jamais fini de se diversifier, est en train de bouleverser la hiérarchie des concepteurs de processeurs pour téléphones mobiles, mais aussi ordinateurs portables, depuis la sortie du processeur A7, qui équipait les iPhone 5s. Depuis, les séries A8, 9, 10, 11, 12 et 13 ont montré qu'Apple maîtrisait désormais totalement la technologie associée à la conception de processeurs multicœurs de plus en plus performants.
Toutes les entreprises américaines citées ci-dessus délèguent une grande partie de leurs activités de fabrication à des sous-traitants.
Qualcomm ou Nvidia sont également des entreprises quelque peu virtuelles, c'est-à-dire sans usines. Ils sous-traitent leur production à d'autres géants de l'industrie, comme le STMicroelectronics européen (franco-italien), qui emploie 46000 personnes dans le monde, ou le taïwanais Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ou UMC (United Microelectronics Corporation) qui sont les principaux fournisseurs de Nvidia. ou Qualcomm.
Quant à Apple, la société délègue une partie de sa production à Foxconn Technology, officiellement Hon Hai Precision Industry Company Ltd., un groupe industriel taïwanais spécialisé dans la fabrication de produits électroniques, situé principalement en République populaire de Chine, dans la ville de Shenzhen. , qui approvisionne également les entreprises Sony, Motorola, Dell, Microsoft, Amazon, Nintendo, Hewlett-Packard, Samsung, LG, HTC, Acer, Asus, Lenovo et Huawei.
Mais la Chine, qui aspire depuis longtemps à être autre chose que «l'atelier du monde», a changé de vitesse sur le marché des semi-conducteurs. En fait, en planifiant son économie, la Chine vise l'autonomie technologique.
Alors que le marché des micropuces a augmenté de 8% en 2020 pour atteindre environ 480 milliards de dollars, les dépenses de R&D de l'industrie ont augmenté de 5% pour atteindre un record de 68,4 milliards de dollars selon les principaux analystes.
Intel, Samsung et TSMC apparaissent comme les trois plus gros investisseurs dans ce secteur, en revanche, aucun fabricant de puces européen ne fait partie du top 10. Les entreprises chinoises, en revanche, font preuve d'un activisme technologique considérable.
Ainsi, dans le domaine des processeurs, Zhaoxin ou Huawei ont développé leurs propres puces KaiXian et Kunpeng, mais une autre société développe également leurs propres processeurs: Longsoon, une jeune marque, fondée en avril 2010, qui vient de commercialiser un quatre cœurs puce, le Dragon Core 3A4000, dont les performances sont encore très éloignées de celles des processeurs développés par Intel ou Amd, tout comme ceux présentés par le processeur KaiXian U6780A de Zhaoxin. Autre concurrent chinois récemment arrivé sur le marché, la société Phythium se lance également dans la production de processeurs multicœurs, avec l'ambition de concurrencer d'ici quelques années les leaders du marché américain en termes de performances.
L'administration américaine a décidé de réagir et a même frappé fort en 2019, sous l'impulsion de Donald Trump qui a contraint les géants américains à mettre fin à ses partenariats chinois. De plus, le gouvernement américain a une autre raison d'attaquer les entreprises chinoises en termes de guerre économique: elles reproduisent illégalement des copies de la famille de processeurs x86 pour sortir leurs propres modèles.
Le 3 décembre 2020, le gouvernement américain a également décidé d'imposer des sanctions à la Semiconductor Manufacturing International Corporation (Smic), qui approvisionne principalement la société chinoise Huawei, et que les Américains accusent d'être une entité militaire déguisée en société privée. L'objectif affiché par le Pentagone est clair et c'est de contrer la stratégie de développement civilo-militaire de la Chine, qui soutient les objectifs de modernisation de son armée en lui garantissant un accès aux technologies de pointe et aux compétences acquises et développées par les entreprises, les universités et les programmes d'Amaricane. rechercher.
Les États-Unis utilisent donc comme une arme les goulots d'étranglement des chaînes de production internationales de composants électroniques. Un de ces points névralgiques se trouve aux Pays-Bas, où la société Asml conçoit et fabrique les machines de fabrication de puces les plus efficaces. Asml maîtrise la technologie EUV (extreme ultraviolet) qui lui permet de graver des plaquettes de silicium avec une précision maximale. Les principaux clients d'Asml sont le géant taïwanais Tsmc et le géant coréen Samsung. Ce dernier utilise les puces performantes ainsi produites pour ses propres besoins, tandis que Tsmc approvisionne les géants internationaux de l'électronique, y compris chinois.
En 2020, les États-Unis ont mis en place un embargo technologique contre la Chine. Huawei a vu le succès venir et a constitué un stock de puces essentielles pour ces antennes 5G et ses smartphones haut de gamme, mais fait face à une pénurie car il est incapable, pour le moment, de produire des puces équivalentes. D'autant que le vol de propriété intellectuelle est sous les projecteurs américains depuis l'administration Trump. L'interdépendance au sein des chaînes de production a pour effet une formidable attraction.
Maintenant, la question est de savoir si l'administration Biden sera en mesure de maintenir la pression sur la Chine.
Mais le jeu est complexe et présente différents aspects. Ainsi, dans sa course à la supériorité technologique dans le domaine du matériel informatique et des semi-conducteurs, la Chine a un large leadership dans le domaine de la production de «terres rares», ces métaux que l'on retrouve dans les batteries de voitures électriques, dans les composants informatiques. machines à rayons X ou puces de smartphone. On parle encore une fois de terres rares.
Cependant, l'extraction de ces matières premières minérales existant en quantités très limitées dans la couche terrestre (qui, en plus d'être rares, ne sont pas renouvelables, leur formation prend des milliards d'années) est presque entièrement l'apanage de la République populaire de Chine: cela produit 67 % germanium, composant essentiel des panneaux solaires, 55% vanadium (largement utilisé dans l'industrie spatiale) et… 95% terres rares.
Le paradoxe est que ces terres rares sont au centre de la transition énergétique, mais que leur exploitation industrielle génère de très fortes pollutions (rejets de métaux lourds, dont des éléments radioactifs, lors de procédés qui impliquent le retraitement de dizaines de tonnes). Un véritable projet d'innovation industrielle émerge donc à la fois pour développer l'industrie des semi-conducteurs et pour l'intégrer dans des projets de rénovation énergétique et des programmes de développement high-tech ambitieux tout en réduisant l'empreinte écologique de ce secteur.
Mais quel rôle l'Europe a-t-elle joué jusqu'à présent?
Cela a une dépendance évidente à la technologie plus que préoccupante en termes de semi-conducteurs et d'informatique, même si, ces dernières années, la société allemande Infineon, très active dans les puces automobiles, a renforcé sa présence européenne dans les chaînes de production aux côtés de STMicroelectronics et Asml. .
Les Européens peinent à développer une stratégie claire au cœur de la guerre froide technologique entre Pékin et Washington.
Les Américains accélèrent et renforcent leurs liens avec les deux acteurs asiatiques à la pointe du secteur des semi-conducteurs: Taïwan et la Corée du Sud. Après le Tsmc de l'année dernière, c'est au tour de Samsung d'annoncer le projet d'une usine de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis en Janvier 2021, une manière très claire de se rapprocher du complexe militaro-industriel américain.
Le rêve chinois d'une féodalité numérique dont leurs entreprises seraient les maîtres: le pari est en partie réussi avec les géants de l'internet (Alibaba et Tencent). Côté matériel, le coup porté à Huawei par les Américains oblige les Chinois à travailler plus dur pour atteindre l'indépendance technologique.
Leur pari est donc loin d'être gagné.
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/innovazione/vi-racconto-la-guerra-tra-usa-e-cina-sui-semiconduttori/ le Fri, 19 Mar 2021 07:25:22 +0000.